分池跟进、加粉节奏、测额摸底、老客唤醒——每个环节的口径与参数写成能直接照着排的 SOP。
名单平均只有一次跟进机会，问题多出在"没分池就开打"。分池标准、首轮触达节奏与放弃线的完整 SOP。
从买量名单到复借唤醒，把金融私域获客拆成五个阶段，看清数字员工在每个阶段接手什么。
屏幕抓取未读后 3 秒内接住，用多轮问答把房产、社保公积金、负债流水一次问清，当场给出合规测算区间。
把"每小时加几个、出现什么提示该停"从感觉变成能写进 SOP 的数字，让买来的名单不再报废。
标签乱、备注各写各的，是顾问离职后客户资产流失的主因。用统一的备注格式把客户留在机构。